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[관악구 국회의원 김성식] [2019 국정감사] KIC 5년 연환산 수익률 3.4%로 주요 해외 국부펀드 중 하위권

2019.10.14

KIC 5년 연환산 수익률 3.4%로 주요 해외 국부펀드 중 하위권

- 사학연금, 공무원연금 등 국내 연기금보다 작년 수익률 낮아

- 김성식 의원, 국부펀드로서 국부의 효율적 증대 과제 수행 미진 지적

 

 

◦ 국회 기획재정위원회 김성식 의원(서울 관악갑, 바른미래당)이 한국투자공사(이하 KIC)로부터 제출받은 자료에 따르면 KIC의 2014년~2018년 5년 연환산 수익률은 수익률을 공개한 주요 해외 국부펀드에 비해 훨씬 낮은 수익률을 내고 있는 것으로 밝혀졌다.

 

◦ KIC는 김성식의원실에 제출한 자료에서 수익률을 공개하는 주요 국부펀드인 노르웨이 NBIM, 중국 China Investment Corporation 등 6개의 국부펀드와 KIC의 연도별 수익률을 비교했다. 이 자료에 따르면 KIC의 작년 수익률은 –3.7%로 제시된 7개 국부펀드 중 6번째 수익률을 나타냈고, 5년 연환산 수익률도 2.1%로 최하위를 기록한 Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio에 이어 3.4%로 6번째에 해당하는 것으로 확인되었다.

 

◦ KIC의 수익률은 국내 타 연기금과는 비슷한 수치를 기록했다. 사학연금공단, 공무원연금공단의 5년 연환산 수익률은 각각 3.4%, 3.1%로 KIC의 3.4%와 비슷한 수준이었다. 특히 작년 KIC 수익률은 –3.7%로 사학연금공단의 –2.4%, 공무원연금공단의 –1.5%보다 낮아 국부의 효율적 운용이라는 투자공사의 설립목적을 무색케 하고 있는 것으로 드러났다.

 

◦ 특히, 최근 글로벌 경기둔화 등에 따른 국제금융시장 불확실성이 확대되면서 총자산 수익률이 2018년 –3.66%를 보였다가, 올 상반기에는 반짝 9.8%의 호조를 보였으나, 7~8월에 이르러서는 0.41%로 수익성이 꺾였다.

- 전통자산 수익률이 주식을 중심으로 올 7~8월에 마이너스 수익률로 반전되면서 올 하반기 수익률에 비상등이 커진 것으로 보인다.

 

◦ 김성식의원은 “KIC의 해외투자 수익률과 연금법에 따라 사립학교교원과 공무원의 급여 지급을 위해 안정적 운영을 목표로 하는 사학연금·공무원연금의 수익률이 차이가 나지 않는 다는 것은 KIC가 국부의 효율적 증대라는 설립목적을 제대로 이행하지 못하고 있는 것”이라며 “국내 연기금 운용 기관 수익률은 물론 주요 국부펀드 이상의 수익률을 내기 위해 사명감을 갖고 글로벌 변동성을 예의주시하며 포트폴리오 구성과 리스크 관리 체계 구축에 만전을 기해야 한다”고 강조했다.

 

 

[ 참고1 ]

 

< 2010-현재까지 주요 해외 국부펀드 및 연기금 연도별 전체 수익률 >

(단위: %)

구분

KIC

NBIM

China Investment Corporation1)

Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio

Temasek Holdings

Australian Future Fund

Alaska Permanent Fund

국가

대한민국

노르웨이

중국

홍콩

싱가폴

호주

미국

통화

USD

Basket

USD

HKD

SGD

AUD

USD

결산월

12월

12월

12월

12월

3월

6월

6월

2010

8.2

9.6

11.7

3.6

42.0

10.6

11.7

2011

-4.0

-2.5

-4.3

1.1

4.6

12.8

20.6

2012

11.7

13.4

10.6

4.4

1.5

2.1

0.0

2013

9.1

16.0

9.3

2.7

8.9

15.4

10.9

2014

4.0

7.6

5.5

1.4

1.5

14.3

15.5

2015

-3.0

2.7

-3.0

-0.6

19.2

15.4

4.9

2016

4.4

6.9

6.2

2.0

-9.0

4.8

1.0

2017

16.4

13.7

17.6

7.4

13.4

8.7

12.6

2018

-3.7

-6.1

-2.4

0.3

12.2

9.3

10.7

5년연환산

(2014-2018)

3.4

4.7

4.5

2.1

7.0

10.4

8.8

 

[ 참고2 ]

 

< 국내 타 연기금과의 연도별 수익률 비교 >

(단위: %)

기관명

기준통화

2014

2015

2016

2017

2018

5년연환산(`14~`18)

2019.6

KIC

USD

4.0

-3.0

4.4

16.4

-3.7

3.4

9.9

사학연금공단

KRW

2.6

3.8

3.9

9.2

-2.4

3.4

6.9

공무원연금공단

KRW

2.8

3.8

3.7

7.1

-1.5

3.1

5.4

(이상 한국투자공사 제출 자료)

 

 

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